1 3 gennaio 1910 (Dalla "Lettera ad Alessandro Casati")
2 La canzone di Marinella / Bocca di rosa / Don Raffaé (Gente di mare fantasia di canzoni)
3 Via XX Settembre (Da "Trucioli di Liguria")
4 Creuza de mâ / Volta la carta (Gente di mare fantasia di canzoni)
5 Sera di Liguria (Da "Poesie")
6 7 Felliniana (Fantasia sui temi di "La strada", "I clowns", "Otto e mezzo", "La dolce vita", "Amarcord")
8 9 Spaghetti Western Story (Fantasia sui temi di "La resa dei conti", "Il buono il brutto il cattivo", "C'era una volta il West", "Giù la testa", "Per un pugno di dollari")
10 11 Verdiana (Fantasia sui temi di Traviata, Rigoletto, Forza del destino, Trovatore)
12 Dialogo iniziale (Da "Le città invisibili")
13 Concerto in re maggiore, RV 93
14 La città e la memoria (Da "Le città invisibili")
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