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23 Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog 12 - Melodram (René)
24 Der Graf von Luxemburg, Act II: "Fünfdreiviertel, das spricht Bände" - "Es duftet nach Trèfle Incarnet" (René)
25 Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog 13 (Basil, Juliette)
26 Der Graf von Luxemburg, Act II: "Ein Löwe war ich im Salon" - "Polkatänzer" (Basil, Juliette)
27 Der Graf von Luxemburg, Act II: Dialog 14 (Basil, Angèle, Armand, Juliette, René)
28 Der Graf von Luxemburg, Act II: "Kam ein Falter leicht geflattert" - "Die angebetete Angèle" - "Was mich betrifft, ich dank' für die Ehr'" - "Bin jener Graf von Luxemburg" - "Adieu, Angèle" - Finale. "Damals als wir getraut" (Basil, Angèle, Armand, Jul
29 Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog 15 (Juliette, Armand, Basil)
30 Der Graf von Luxemburg, Act III: "Packt die Liebe einen Alten" - "Liebe, ach, du Sonnenschein" (Juliette, Armand, Basil)
31 Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog 16 (René, Angèle)
32 Der Graf von Luxemburg, Act III: "Es duftet nach Trèfle Incarnet" - "Was ich im Traum nur ersah" (René, Angèle)
33 Der Graf von Luxemburg, Act III: Dialog 17 (René)
34 Der Graf von Luxemburg, Act III: "Ganz unverhofft war das Geschick" - "So Liri, Liri, Lari" (René)
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