26Das Land des Lächelns: Ich bin dein Herr! / Kann es möglich sein / Dein war mein ganzes Herz
27Das Land des Lächelns: Dialog 10
28Das Land des Lächelns: Wenn die Chysantemen blüh'n / Du bist so lieb
29Das Land des Lächelns: Dialog 11
30Das Land des Lächelns: Wie rasch verwelkte doch das kleine Blümchen Glück
31Das Land des Lächelns: Dialog 12
32Das Land des Lächelns: Dieselbe Sonne, die über Europa scheint / Mein Herz weiß jetzt, was Sehnsucht ist / Ein Lied wollt' ich voll Seligkeiten singen
33Das Land des Lächelns: Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein / Immer nur lächeln (Finale)
34Giuditta: Du, meine schwarze Donna Antonia
35Giuditta: Freunde, das Leben ist lebenswert
36Giuditta: Schönste der Frau'n
37Giuditta: Schön wie die blaue Sommernacht
38Giuditta: Zwei, die sich lieben, vergessen die Welt
39Giuditta: Du bist meine Sonne
40Giuditta: Wer kennt mein Weh
41Giuditta: Ich hab' mich so sehr gesehnt nach dem Heimatland
42Giuditta: Meine Lippen, Sie Küssen so Heiß
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