1. Lasset die anderen tanzen da - Caramello! Schon wieder da - Bleib mir nah - Take, take, tak, erst hack ich fein - Herr herzog, die Senatorenfrauen - Um zwölfe ziehen Arm in Arm - Jetzt ist Zeit für LustbarkeitEster Rethy, Ruthilde Boesch, Karl Friedrich, Kurt Preger, Alfred Jerger, Maria Schober, Bregenzer Festspielchor & Wiener Symphon 2. Ein Werbelied! Von Sachs! (Die Meistersinger von Nürnberg)Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Erich Kunz, Georg Maikl, Else Schürhoff, William Wernigk, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, Herbert Alsen, Anton Dermota, Alfred Jerger, Viktor Madin, August Seider, Josef Witt, Alfred Muzzarelli & Marjan Rus 3. Zeig` her, s`ist gut (Die Meistersinger von Nürnberg)Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Erich Kunz, Georg Maikl, Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Alfred Muzzarelli, Marjan Rus, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, Josef Witt, Herbert Alsen, Anton Dermota, Alfred Jerger, Wiener Philharmoniker, Peter Klein & August Seider 4. David! Was steht? (Die Meistersinger von Nürnberg)Peter Klein, Fritz Krenn, Alfred Muzzarelli, Wiener Philharmoniker, Erich Kunz, Georg Maikl, William Wernigk, Anton Dermota, Marjan Rus, August Seider, Josef Witt, Alfred Jerger, Else Schürhoff, Wiener Staatsopernchor, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, Herbert Alsen & Viktor Madin 5. Morgenlich leuchtend im rosigen Schein (Die Meistersinger von Nürnberg)Fritz Krenn, Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Erich Kunz, Georg Maikl, Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Alfred Muzzarelli, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, August Seider, Josef Witt, Herbert Alsen, Anton Dermota, Alfred Jerger & Marjan Rus 6. Das Lied, fürwahr, ist nicht von mir (Die Meistersinger von Nürnberg)Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Erich Kunz, Georg Maikl, Viktor Madin, Alfred Muzzarelli, Marjan Rus, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, August Seider, Josef Witt, Herbert Alsen, Anton Dermota, Alfred Jerger, William Wernigk & Else Schürhoff 7. Sieh´ Ev´chen! Dacht´ ich doch, wo sie blieb! (Die Meistersinger von Nürnberg)Wiener Philharmoniker, Georg Maikl, Alfred Muzzarelli, Marjan Rus, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, August Seider, Anton Dermota, Alfred Jerger, Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Erich Kunz, Josef Witt & Herbert Alsen 8. Da zu dir der Heiland kam (Die Meistersinger von Nürnberg)Paul Schöffler, Fritz Krenn, Erich Kunz, Georg Maikl, Viktor Madin, William Wernigk, Anton Dermota, Peter Klein, Marjan Rus, Irmgard Seefried, August Seider, Alfred Jerger, Else Schürhoff, Herbert Alsen, Josef Witt, Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsopernchor & Alfred Muzzarelli 9. Die 'selige Morgentraum-Deutweise' sei sie genannt (Die Meistersinger von Nürnberg)Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Alfred Muzzarelli, Marjan Rus, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, August Seider, Anton Dermota, Alfred Jerger, Herbert Alsen, Georg Maikl, Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Erich Kunz & Josef Witt 10. Morgenlich leuchtend in rosigem Schein (Die Meistersinger von Nürnberg)Erich Kunz, Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Georg Maikl, Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Irmgard Seefried, Anton Dermota, Alfred Jerger, Herbert Alsen, August Seider, Josef Witt, Alfred Muzzarelli, Marjan Rus & Paul Schöffler 11. Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Die Meistersinger von Nürnberg)Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Georg Maikl, Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Alfred Muzzarelli, Irmgard Seefried, August Seider, Herbert Alsen, Anton Dermota, Alfred Jerger, Josef Witt, Fritz Krenn, Erich Kunz, Marjan Rus & Paul Schöffler 12. Euch macht ihr`s leicht (Die Meistersinger von Nürnberg)Wiener Philharmoniker, Peter Klein, Wiener Staatsopernchor, Fritz Krenn, Erich Kunz, Georg Maikl, Viktor Madin, Else Schürhoff, William Wernigk, Alfred Muzzarelli, Marjan Rus, Paul Schöffler, Irmgard Seefried, August Seider, Josef Witt, Herbert Alsen, Anton Dermota & Alfred Jerger