Paulo Moura

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1. Valsa da Dor

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

2. O Trenzinho Caipira (De Bachianas Brasileiras No. 2)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

3. Papai Curumiassu (Canção de Rede Entre os Cablocos do Pará)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

4. Bachianas Brasileiras No. 5 (Cantilena)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

5. Veleiro (Da Floresta do Amazonas)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

6. Jardim Fanado

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

7. Lundu da Marquesa de Santos (Evocando a Época - !822)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

8. Cantilena No. 3

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

9. Viola Quebrada

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

10. Estrela é Lua Nova (Canto Fetiche de Macumba)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

11. Melodia Sentimental (Da Floresta do Amazonas)

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Turibio Santoss, João Pedro Borges, Arthur Moreira Lima, José Botelho & Paulo Moura

12. Espinha de Bacalhau

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