1. Es frischt es an, so gut er kann (Die Meistersinger von Nürnberg)Klaus Hermanns, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Arno Schellenberg, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Martin Kremer, Torsten Ralf, Serge Smirnoff, Hans Hermann Nissen, Helene Jung & Margarete Teschemacher 2. Vorspiel (Die Meistersinger von Nürnberg)Hans Hermann Nissen, Hans Heinz Nissen, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Sven Nilsson, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Arno Schellenberg, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Martin Kremer, Torsten Ralf, Serge Smirnoff, Margarete Teschemacher & Helene Jung 3. Ach, Meister! (Die Meistersinger von Nürnberg)Sven Nilsson, Hermann Greiner, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Hans Heinz Nissen, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Arno Schellenberg, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Martin Kremer, Torsten Ralf, Serge Smirnoff, Hans Hermann Nissen, Helene Jung & Margarete Teschemacher 4. Jetzt schau`n wir, wie Hans Sachs es macht (Die Meistersinger von Nürnberg)Hans Hermann Nissen, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Arno Schellenberg, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Martin Kremer, Torsten Ralf, Serge Smirnoff, Helene Jung & Margarete Teschemacher 5. Hab acht! (Die Meistersinger von Nürnberg)Ludwig Eybisch, Hans Hermann Nissen, Sächsische Staatskapelle, Helene Jung, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Eugen Fuchs, Martin Kremer, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Torsten Ralf, Robert Büssel, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Serge Smirnoff, Arno Schellenberg & Margarete Teschemacher 6. Ich bin verklagt und muss besteh´n (Die Meistersinger von Nürnberg)Hans Hermann Nissen, Sächsische Staatskapelle, Helene Jung, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Eugen Fuchs, Martin Kremer, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Torsten Ralf, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Serge Smirnoff, Arno Schellenberg & Margarete Teschemacher 7. Aha! Da streicht die Lene schon ums Haus (Die Meistersinger von Nürnberg)Hans Hermann Nissen, Hermann Greiner, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Arno Schellenberg, Ludwig Eybisch, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Martin Kremer, Torsten Ralf, Serge Smirnoff, Helene Jung & Margarete Teschemacher 8. Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not (Die Meistersinger von Nürnberg)Ludwig Eybisch, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Arno Schellenberg, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Martin Kremer, Torsten Ralf, Hermann Greiner, Serge Smirnoff, Hans Hermann Nissen, Helene Jung & Margarete Teschemacher 9. Wie friedsam treuer Sitten (Die Meistersinger von Nürnberg)Rudolf Dittrich, Sächsische Staatskapelle, Chor der Staatsoper Dresden, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Eugen Fuchs, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Arno Schellenberg, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Martin Kremer, Torsten Ralf, Serge Smirnoff, Hans Hermann Nissen, Helene Jung & Margarete Teschemacher 10. Den Zeugen, denk´ es, wählt´ ich gut (Die Meistersinger von Nürnberg)Hans Hermann Nissen, Sächsische Staatskapelle, Helene Jung, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Eugen Fuchs, Martin Kremer, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Torsten Ralf, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Serge Smirnoff, Arno Schellenberg & Margarete Teschemacher 11. Euch macht ihr`s leicht (Die Meistersinger von Nürnberg)Ludwig Eybisch, Hans Hermann Nissen, Sächsische Staatskapelle, Helene Jung, Chor der Staatsoper Dresden, Rudolf Dittrich, Eugen Fuchs, Martin Kremer, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Torsten Ralf, Robert Büssel, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Serge Smirnoff, Arno Schellenberg & Margarete Teschemacher 12. Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen? (Die Meistersinger von Nürnberg)Chor der Staatsoper Dresden, Hans Hermann Nissen, Sächsische Staatskapelle, Helene Jung, Rudolf Dittrich, Eugen Fuchs, Martin Kremer, Sven Nilsson, Hans Heinz Nissen, Torsten Ralf, Robert Büssel, Ludwig Eybisch, Klaus Hermanns, Hanns Lange, Rudolf Schmalnauer, Hermann Greiner, Serge Smirnoff, Arno Schellenberg & Margarete Teschemacher